Об'єднана звітність

[Bidgo]

Надана Вами інформація неповна для всебічного аналізу..
Напишу з того що є...
Припустимо, єдиний працівник був звільнений 29 лютого 2020, подано дод.4 ЄСВ з правильно вказаною кількістю днів трудових відносин.

Якщо квартальні 1ДФ не були подані вчасно, зараз потрібно подавати помісячно - в нашому випадку січень і лютий...
Якщо треба уточнити раніше подані квартальні 1ДФ (теперішній додаток 4ДФ), то створювати уточнюючий треба в періоді березень.
Якщо треба уточнити додаток 4 ЄСВ або його таблиці (теперішні додатки Д1, Д5, Д6), уточнювати пеотрібно період місяць.

У нашому випадку зараз подавати потрібно:
- Звітний документ тільки з додатком 4ДФ за січень і за лютий з датою звільнення 29.02.2020.
- Після успішного прийняття Звітного, Уточнюючий документ за лютий тільки з додатком Д5, з ознакою 0 в останній графі (0/1).

Поясню чому так...
Звітний 1ДФ з додатком Д5 не прийметься, бо у пенсійному вже є звіт 4-ЄСВ без табл.5, тому треба подавати уточнюючий.
Уточнюючий 1ДФ не прийметься, бо не було звітного.

Чому у Вас не сформувався дод.Д5 не можу сказати, у мене сформувався, якщо все заповнити, щоб не було жовтих клітинок.
Позначки "Х" в рядках 062 і 063 відображаються тільки в шаблоні для друку для ФОПів, бо ці поля не використовуються. В хмл-файлах ці рядки взагалі відсутні.

[BUHsv1]

Дякую, Bidgo !

Хочу уточнити. Я теж була в роздумах з приводу статусу : звітний/ уточнюючий.
Мені не зрозумілий момент щодо періоду :

...уточнюючий треба - в періоді березень

Це стосується тільки,якщо зміни по "4-ДФ" по ПДФО і військовому збору ?
А як бути, якщо, наприклад , не було подано "1-ДФ" за лютий і потрібно паралельно заповнити табл.5 "Трудові відносини" ?..

Один із інспекторів податкової під час консультації, взагалі, сказав, що всі Квартальні (!) дані треба внести як "за березень"
І ці метання/ порхання між ДПС і ПФУ в моєму випадку дуже дратують.

Чи зустрічалась вам ,може, якась методологія /алгоритм для подібних коригувань за 2020 р. ?
*** Окрім офіц.документу : "Наказу Мінфіна від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу 02.03.2023 р. № 113)
ПОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фіз. осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску "

[Bidgo]

Методології немає. Всі мої відповіді і рекомендації грунтуються на власному досвіді або на логіці.
Щодо періоду "березень"... це стосується уточнюючого додатка 4ДФ за періоди, коли в колишньому 1ДФ вказувалась квартальна сума.

А як бути, якщо, наприклад , не було подано "1-ДФ" за лютий і потрібно паралельно заповнити табл.5 "Трудові відносини" ?..

Цю ситуацію я описав у попередньому повідомленні (за умови що було подано дод.4 ЄСВ).
Звітну 1ДФ за січень, звітну 1ДФ за лютий. Тільки дод. 4ДФ про ПДФО і ВЗ.
Потім уточнюючий тільки з дод. Д5 про трудові відносини.

Якщо ж не було подано 1ДФ і дод.4 ЄСВ, то зараз 1ДФ з усіма додатками - Д1, 4ДФ, Д5.